TABLERO DEL INVERIONISTA AVANTUS
Cliente
Avantus
Rol
Digital Product Designer encargado de la experiencia de usuario (UX/UI) y la arquitectura de la plataforma, con un enfoque en la segmentación de usuarios según sus roles en la estructura del fondo.
Público meta
Inversionistas institucionales y privados, gestores de fondos, y administradores financieros con diferentes niveles de experiencia en inversión inmobiliaria y tecnología.
Objetivos y desafío
El proyecto consistió en desarrollar una plataforma digital para la gestión de un fondo de inversión estructurado en fideicomisos, orientado a proyectos inmobiliarios. El desafío principal fue crear una experiencia de usuario intuitiva y segmentada, que atendiera las necesidades específicas de tres perfiles clave: Limited Partner (inversionista pasivo), General Partner (gestor del fondo), y Administrador del Fondo (responsable de la operación diaria).
Proceso
Investigación
Análisis de usuarios
Se llevaron a cabo entrevistas y workshops con representantes de cada perfil (Limited Partner, General Partner, Administrador) para identificar sus necesidades y expectativas.
Estudio de mercado
Se analizaron otras plataformas de gestión de fondos para identificar mejores prácticas y áreas de oportunidad.
Diseño
Wireframes y arquitectura de la información
Se diseñaron wireframes que reflejaban la segmentación de usuarios y la disposición de la información en los diferentes dashboards y cuentas.
Prototipo y Validación
Se presentarón mockups de alta fidelidad que destacaban las principales características de la plataforma, incluyendo pantallas de las vistas de los diferentes tipos de usuarios. También se desarrolló un prototipo interactivo que permitió a los stakeholders experimentar cómo se manejaban los distintos roles dentro de la plataforma.
Pruebas con usuarios clave
Los prototipos fueron probados con usuarios reales de cada perfil para asegurar que la navegación y las funcionalidades fueran intuitivas y efectivas.
Iteraciones
Se realizaron ajustes basados en el feedback, especialmente en la visualización de datos financieros y la personalización de los dashboards.
Resultados
La solución final es una plataforma robusta que permite a los diferentes perfiles de usuarios gestionar y monitorizar el fondo de inversión con claridad y precisión. A través de una narrativa enfocada en el usuario, se destacó cómo la plataforma no solo facilitaba la gestión de inversiones complejas, sino que también proporcionaba una herramienta poderosa para la toma de decisiones estratégicas.
Los elementos clave incluyen:
Overview
Una vista general del fondo que proporciona un resumen conciso del estado de los proyectos, accesible para todos los usuarios.
Dashboard de Proyecto Inmobiliario
Un panel que ofrece detalles sobre cada proyecto en el fideicomiso, personalizado según el perfil del usuario. Los General Partners tienen acceso a métricas de rendimiento y estado del proyecto, mientras que los Limited Partners ven un resumen simplificado.
Dashboard del Inversionista
Un panel dedicado para los inversionistas (Limited Partners), donde pueden ver el rendimiento de sus inversiones, distribución de retornos, y otros indicadores clave.
Cuenta del Inversionista
Un espacio donde los inversionistas pueden gestionar su perfil, ver documentos relevantes y consultar la información financiera detallada de sus inversiones.
Lecciones aprendidas y mejoras futuras
Este proyecto me permitió profundizar en la complejidad de los fondos de inversión y las necesidades específicas de los diferentes roles involucrados. Como diseñador, fue una experiencia enriquecedora que reforzó mi capacidad para crear soluciones personalizadas y altamente funcionales en un entorno regulado.